Program FinvestUp Optimal (2.0)

Program je určen pro klienta, který se o investování zajímá jako dlouhodobý investor, investuje pravidelně v dlouhodobém horizontu a současně se systematicky vzdělává ve finančně-investiční problematice. Cílem je vybudovat stabilní investiční přístup, porozumět klíčovým principům a průběžně si ověřovat znalosti i rozhodování v praxi na konkrétních instrumentech.

V rámci programu se klient vzdělává a prakticky orientuje zejména v těchto nástrojích:

• ETF – nízkonákladové burzovně obchodovatelné fondy

• Drahé kovy – fyzické zlato, stříbro, platina aj.

Oproti základní úrovni tento program již nabízí ucelený pohled na investování a součástí informací jsou také témata z oblasti cenných papírů, například akcie a dluhopisy. Dále obsahuje i odbornější okruhy, jako je investování do nemovitostí (v menším obsahovém režimu), a také rozšíření o další typy aktiv, například virtuální měny (krypto). Program je vhodný pro klienty, kteří chtějí chápat investování v širších souvislostech a postupně rozšiřovat svůj záběr.

Doporučený rozsah volného cashflow (hotovosti) určeného na investování je od 130 000 Kč. Pokud klient v budoucnu potřebuje vyšší úroveň podpory nebo ještě širší rozsah témat, je možné přejít do vyššího programu – po doplatku rozdílu platby dle konkrétního programu.